多次被送进精神病院的电脑天才斯宾塞找到了迈克尔，告诉迈克尔他的朋友被谋杀，请求迈克尔帮他抓住那些他认为是外星人的坏蛋。迈克尔从斯宾塞的胡言乱语中发现了事情的关联性，原来斯宾塞的朋友曾供职于一家为政府提供加密通信的公司，而负责加密项目的主管香农?
帕克私自留下了密码的副本，并出售政府间谍名单以谋取私利，致使多名政府司谍被谋杀。一次斯宾塞用朋友的电脑侵入了香农的系统，被香农误认为有人在调查此事，于是斯宾塞的朋友惨遭毒手。迈克尔设了圈套使香农?帕克自投罗网，通过这件事，迈克尔更加坚定了自己找回原来工作的决心，因为他清楚那份工作会给他保护国家的机会。通过不懈的努力，迈克尔终于找到了外勤间谍迪亚戈，并通过他向政府表达了自己希望重回工作岗位的愿望。